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22.01.2025 06:08 PM
Os mercados acionários subiram na quarta-feira, ajudados pelas iniciativas ambiciosas do presidente dos EUA, Donald Trump, e pelos resultados financeiros impressionantes das principais empresas. No entanto, a incerteza sobre novas tarifas comerciais continuou a pesar sobre o dólar, mantendo-o em uma baixa de duas semanas.
As ações da Netflix (NFLX.O) subiram 15% nas negociações pré-mercado, já que o crescimento recorde de assinantes no último trimestre permitiu que a gigante do streaming aumentasse os preços das assinaturas nos EUA e em outros mercados, fortalecendo ainda mais sua posição no mercado.
Na última terça-feira, Donald Trump anunciou uma joint venture chamada Stargate entre a OpenAI, a SoftBank e a Oracle. As empresas planejam investir incríveis US$ 500 bilhões no desenvolvimento de infraestrutura de inteligência artificial. A notícia refletiu-se imediatamente nos mercados de ações, com as ações da SoftBank (9984.T) subindo 11% em Tóquio e as ações da Oracle (ORCL.N) saltando mais de 8% nas negociações pré-mercado.
A notícia do lançamento do Stargate fez com que os futuros da Nasdaq subissem 0,8% e os futuros do S&P 500 subissem 0,5%. Esses números sugerem que os investidores estão confiantes na estabilidade e no potencial do setor de tecnologia.
Em meio às notícias positivas, as tensões sobre a política comercial dos EUA permanecem. Trump reiterou a possibilidade de novas tarifas sobre produtos da União Europeia e disse que está discutindo tarifas de 10% sobre produtos chineses a partir de 1º de fevereiro. Essa ameaça continua a causar preocupações entre os participantes do mercado.
Apesar das tendências positivas associadas aos sucessos corporativos e às iniciativas tecnológicas, os investidores permanecem cautelosos devido aos riscos comerciais contínuos. No entanto, a confiança no crescimento dos principais setores econômicos dá motivos para esperar um novo aumento nos mercados globais.
O novo presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma série de ordens executivas em seu primeiro dia no cargo, mas os temores sobre a introdução imediata de tarifas ainda não se concretizaram. Isso se tornou uma espécie de trégua para os investidores, muitos dos quais esperavam que as restrições tarifárias fizessem parte de suas primeiras decisões.
"Parece que Trump agora está mais concentrado em questões domésticas, e a Europa ganhou um fôlego temporário", comentou Eddie Kennedy, diretor de fundos individuais da Marlborough. Segundo ele, essa situação criou as condições para uma pequena recuperação do mercado.
Os mercados europeus reagiram com calma, mas com confiança, ao adiamento das tarifas. O índice STOXX 600 (.STOXX) subiu 0,7%, atingindo uma alta intradiária recorde. O DAX (.GDAXI) da Alemanha subiu 1,1%, também atualizando sua máxima histórica e fortalecendo suas posições desde o início do ano em 7%.
O índice Nikkei do Japão (.N225) apresentou um forte aumento de 1,6%, apoiado pela dinâmica positiva em Wall Street. Entretanto, a situação foi menos clara em outras partes da Ásia. O índice amplo do MSCI de ações da região Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, caiu 0,2%. Isso se deveu a um declínio nos mercados da China e de Hong Kong.
As blue chips chinesas (.CSI300) perderam 0,9%, enquanto o índice Hang Seng (.HSI) de Hong Kong caiu 1,8%. Apesar dessas quedas, o MSCI World Index (.MIWO00000PUS) registrou um ganho geral de 0,2%.
A situação geral dos mercados globais permanece mista. Por um lado, a melhoria do desempenho corporativo e uma pausa temporária nas tarifas estão estimulando o crescimento. Por outro lado, as tensões nos mercados asiáticos estão lembrando os investidores da instabilidade da economia global.
Os especialistas continuam a monitorar as ações do governo Trump, observando que as decisões de longo prazo sobre o comércio internacional podem mudar significativamente o cenário nas bolsas de valores. Enquanto isso, os investidores estão aproveitando a pausa para fortalecer suas posições.
A decisão de reduzir temporariamente as tarifas teve um impacto notável sobre os títulos do Tesouro dos EUA. O rendimento dos títulos de 10 anos na Europa pouco se alterou, permanecendo em 4,5704%. Entretanto, na terça-feira, o indicador caiu 4 pontos-base, para 4,53%, o menor valor desde o início de janeiro.
Apesar dessa queda, os rendimentos ainda estão cerca de 1 ponto percentual acima do que estavam antes de setembro do ano passado, quando o Federal Reserve começou a cortar as taxas. Isso reflete a confiança na força da economia dos EUA e as expectativas de uma mudança moderada na política do Fed.
Os futuros implicam em um corte total de 37 pontos-base nas taxas pelo Fed durante o ano, embora o primeiro corte não seja esperado até julho. Isso indica uma abordagem equilibrada por parte do órgão regulador. "Enquanto os indicadores econômicos, incluindo o emprego, permanecerem robustos, o Fed pode se dar ao luxo de esperar e ver como as políticas do novo governo serão executadas", disse Tim Dye, economista-chefe para os EUA da SGH Macro Advisors.
O índice do dólar dos E.U.A. encerrou a sessão de terça-feira em 107,97, perto de uma baixa de duas semanas de 107,86. Os mercados cambiais ficaram mudos, com o euro pouco alterado em $1,0430, não muito longe de uma alta recente de $1,0435. O iene japonês perdeu 0,1%, para 155,74 por dólar.
A aparente estabilidade do euro e do iene sugere que os investidores estão adotando uma atitude de "esperar para ver". A falta de movimentos acentuados nas principais moedas aponta para a incerteza contínua em relação à política econômica de longo prazo dos EUA.
Os rendimentos mais baixos dos títulos, a dinâmica cambial moderada e uma perspectiva cautelosa para as taxas do Fed estão criando uma combinação única de fatores que pesam sobre os mercados globais. Enquanto os investidores avaliam as ações do novo governo, os indicadores financeiros estão sinalizando uma estabilidade temporária, mas as decisões futuras continuam sendo fundamentais para a direção da economia global.
O Bitcoin continuou a fortalecer sua posição na terça-feira, subindo 4% e permanecendo próximo de um recorde de US$ 109.071. Os ganhos foram impulsionados pela notícia de que o órgão regulador dos EUA criou uma força-tarefa para desenvolver uma estrutura regulatória para as criptomoedas.
"Dadas as tendências atuais e o interesse institucional, US$ 120.000 parece ser um cenário realista", disse Billy Leung, estrategista de investimentos da Global X.
Após uma queda de mais de 2% na terça-feira, provocada pelo anúncio de Donald Trump de planos para aumentar a produção de energia dos EUA, os preços do petróleo começaram a se recuperar. O petróleo bruto Brent subiu 0,5%, para $79,66 por barril, enquanto o petróleo bruto dos E.U.A. subiu 0,4%, para $76,15 por barril.
Apesar da pressão da política energética, os investidores continuam a monitorar de perto a dinâmica da oferta e da demanda, que desempenha um papel fundamental na determinação dos preços.
Em meio à volatilidade do mercado, o ouro mais uma vez comprovou sua reputação de ativo porto-seguro. O preço à vista subiu 0,5%, para US$ 2.759 a onça, uma alta de dois meses e meio. Mais cedo na terça-feira, o ouro subiu 1,4%, confirmando a sólida demanda pelo ativo.
Os mercados acionários europeus continuam a mostrar uma dinâmica positiva. Na quarta-feira, as ações do setor de saúde e os fortes resultados financeiros da Adidas levaram o índice alemão a novos recordes.
O índice de saúde (.SXDP) subiu 1,1%, graças, em grande parte, a um ganho nas ações da empresa farmacêutica Novo Nordisk (NOVOb.CO), que subiu 2,7%.
As ações da Adidas (ADSGn.DE) subiram 6% após a publicação de dados preliminares sobre os resultados do quarto trimestre. A empresa apresentou fortes vendas e alta lucratividade durante o período chave das festas de fim de ano. Esses resultados superaram as expectativas dos analistas e confirmaram a forte posição da marca no mercado global. Os mercados de criptomoedas, petróleo, ouro e ações continuam a responder às mudanças econômicas e políticas globais. Cada um desses segmentos oferece aos investidores tanto desafios quanto oportunidades, destacando a importância de uma abordagem estratégica e da prontidão para mudanças.
As ações da Puma (PUMG.DE) saltaram 2,5%, fortalecendo a posição da empresa em meio ao otimismo geral do mercado de ações. Ao mesmo tempo, o DAX alemão (.GDAXI) superou as expectativas de seus pares europeus, subindo 0,9% e atingindo um novo recorde histórico.
O aumento destaca a força resiliente da economia alemã e a capacidade das principais empresas de apresentar resultados positivos, mesmo diante da incerteza global.
Apesar das contínuas declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a introdução de novas tarifas sobre produtos da União Europeia, bem como das discussões sobre uma tarifa de 10% sobre produtos chineses a partir de 1º de fevereiro, o mercado permaneceu positivo. Os investidores parecem estar dispostos a ignorar a ameaça de restrições comerciais, concentrando-se em resultados corporativos sólidos.
Nem todas as empresas estão aproveitando a onda de sucesso. As ações da fabricante alemã de autopeças Schaeffler (SHA0.DE) despencaram 15% depois de divulgar resultados preliminares de 2024 que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. Isso desanimou os investidores que esperavam resultados mais sólidos no contexto do crescente setor automotivo.
Os recordes da Puma e do DAX demonstram a força dos líderes individuais, mas a fraqueza da Schaeffler destaca a vulnerabilidade das empresas no contexto de demanda instável e altas expectativas. Os investidores continuam a monitorar as negociações comerciais e a política dos EUA, que podem desempenhar um papel decisivo na formação da dinâmica do mercado.
As bolsas de valores europeias estão mostrando um crescimento confiante graças aos fortes resultados dos principais participantes. No entanto, exemplos de empresas como a Schaeffler nos lembram que a instabilidade de setores individuais pode se tornar um fator de risco. As ameaças comerciais contínuas e as expectativas de novas tarifas permanecem no horizonte, mas, por enquanto, os mercados parecem prontos para superar os obstáculos.
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*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.
